VermogensPlan – Strategie & Beleggingen

Wat gaan we doen?

Vermogensgroei begint met een helder plan. Jouw vermogen verdient strategie, geen toeval. Wil je vermogen opbouwen of optimaliseren met een duidelijke strategie? Met het VermogensPlan krijg je strategische begeleiding over je beleggingen, risico, rendement en lange termijn doelen – zonder ruis of hype, puur op maat voor jou. Wat je ontvangt: - Analyse van je huidige vermogen en beleggingen (incl. box 3) - Inzicht in je risicoprofiel, beleggingshorizon en doelstellingen - Strategisch beleggingsplan (op basis van ETF’s en een gespreide aanpak) - Optimalisatie: hoe haal je meer rendement met minder risico? - Jaarlijkse herbalancering en performance review - Fiscale begeleiding rondom schenken, vermogen en erfplanning (niet als belastingadvies) - Persoonlijk rapport & toegang tot digitale begeleiding Geschikt voor beleggers vanaf €100.000 vermogen of groeidoelen richting een 7-cijferig vermogen.